平安收购深发展获批成A股史上最大收购案

中国平安(601318)和深发展长达一年的“平深恋”终于有了最新的进展。中国平安、深发展近日发布公告显示,商务部、银监会、保监会已分别同意中国平安和平安人寿(601628)携手收购深发展股份,证监会则核准中国平安通过换股方式收购美国新桥投资持有的深发展股权。

业内人士称,只要深发展向平安人寿定向增发获批,“平深恋”便将进入到最终的操作阶段,由此平安、深发展、新桥投资三方将形成共赢的局面,这将成为A股史上最大金额的股权交易案。

股权置换方案获批

2009年6月,深发展表示将以每股18.26元向中国平安旗下的平安人寿定向增发至少3.7亿、但不超过5.85亿股的新股,锁定期3年,认购对价不超过人民币106.83亿元。同时,中国平安于当日与目前深发展第一大股东新桥投资签署了《股份购买协议》,约定将在不迟于今年12月31日前收购新桥投资所持有的深发展16.76%的股份（增发前）。

由于该交易涉及银行、保险、证券等多个金融门类,需要多个监管部门逐一审批,因此进展异常缓慢。

近日,中国平安收购深发展一事终于有了实质性进展。中国平安公告显示,中国证监会已核准平安向新桥投资定向增发2.99亿股境外上市外资股,新桥投资以其所持有的深发展5.2亿股份作为支付对价。

三方共赢有望形成

市场普遍认为,此次收购可谓是“三方共赢”。

首先,交易成功后,中国平安将成为深发展的第一大股东,持有其近30%的股权,凭借着深发展在全国14个新城市和近300家银行的网点分销能力,中国平安在银行方面的劣势将得到弥补,推进平安综合金融战略。

其次,可满足深发展迫切补充资本金的需求。最后,新桥通过换股的方式也将获益不菲。截至5月4日,平安H股的股价已达63.8港元,以股价对价互换进行来算,新桥投资在每股平安H股上多赚12.4港元,整笔交易多赚约65亿港元。相比现金支付的114亿元人民币显然划算得多。

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表现疲软平安、深发展双双下跌

虽然有实质性利好的刺激,但是在昨日盘面中,无论是中国平安还是深发展均双双逆势下跌。最终,中国平安收于48.77元,下跌1.08%;深发展收于19.90元,下跌0.50%。

花旗银行分析师表示,尽管中国平安已获准发行新股以换取新桥投资所持的深圳发展银行股份,但该消息在预料中,市场仍然担心中国平安是否有能力继续实现其多样化金融服务的策略。至于深发展,则是因为该股近期受房地产政策影响较大导致的。

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