最火工业40时代中国制造备受投资关注
工业4.0时代 “中国制造”备受投资关注
工业4.0概念最早由德国政府提出,是指以智能制造为主导的第四次工业革命。自2013年4月在汉诺威工业博览会上正式推出以来,工 工业4.0 概念最早由德国政府提出,是指以智能制造为主导的第四次工业革命。自2013年4月在汉诺威工业博览会上正式推出以来,工业4.0迅速成为德国的另一个标签,并在全球范围内引发了新一轮的工业转型竞赛。2016年作为 十三五 开局之年,也是《中国制造2025》全面实施之年,当 中国制造2025 和 德国工业4.0 划时代的战略对接进入新时期,也立刻激活了敏锐的资本市场投资者,纷纷布局 工业4.0 投资机会。对此,笔者分别请来博时工业4.0与博时产业新动力基金的基金经理兰乔、蔡滨,一起对话工业4.0时代的投资与机遇。
什么是工业4.0?
蔡滨:这个概念是德国首创,提的是制造回流,继而日本和美国都提出了自己的智能制造计划。三十年的改革开放让中国成为了制造大国,很多传统工业都被中国人买下来了。中国处于第二大经济体,需要通过制造业来提高自身的竞争力水平,这是一个很迫切的东西,没有很好的制造的话,消费、出口或者其它的地产都是前面我们已经提是将纳米导电材料直接在纸或膜表面印刷构成电路到的无源之水、无本之木。
兰乔:我认为工业4.0是第四次工业革命,目测会对市场产生非常深远的影响。前三次的工业革命是蒸汽机、电力革命以及信息技术所带来的工业革命,这一次工业4.0会把智能化,大数据等应用在产业上面。根据美国基金公司预测,工业4.0会大幅提高生产的效率,在未来的20年里提升1%左右,能把美国的人均收入提升30%,这是非常可观的。
工业4.0这个主题比较广泛。我认为工业4.0是全球的浪潮。从前几年开始制造业的强国比如德国最先发布了工业4.0的战略、美国成立了工业互联联盟、日本提出了新机器人[0.17%资金研报]的战略等。2015年中国政府工作报告中,正式提出实施 中国制造2025 的战略,这是中国制造业的第一个十年的行动纲领,战略意义重大。
谈谈 中国制国内外就有数家上市公司发布公告造2025 与传统制造业的转型之路?
蔡滨:中国提出 中国制造2025 这个战略规划的技术背景是信息化已经发展到了一定程度。在第三次自动化互联的时代,商业环境互联已经渗透,工业互联信息的处理也已经具备了一定的技术条件,即工业化和信息化的两化融合。
中国现在有很强的工程师红利。例如高铁、核电的再出口、电子消费品比如大约三分之二是中国制造,这些都是我们现有的优势。当然,我们还有很多东西要突破创新,包括芯片和新材料等。
另外,还有一个就是资本红利。中国现在的储蓄和美元储备相对较多,估值也比较高。中国在过去几年是买矿买油,现在是买技术买产品买人才,我们有迫切的需求。所以对工业4.0这条道路,包括 中国制造2025 我是很有信心的,这也是我管理的基金的设计初衷。
兰乔:具体来讲, 中国制造2025 计划里有 1+X 的战略构成, 1 即一条主线就是工业4.0,是以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、络化、智能化制造为主线; X 即政府工作报告中提出的四大转变,八大对策,十大领域等细化的东西。
传统制造业转型升级,这个问题比较宏观,我谈一下自己的看法。制造业是立国之本,制造业必须转型升级才是未来的出路,我很认同这样的观点。国家通过改革开放多年的积累已经有了比较庞大的制造业的基础,在这个基压盘 [Compression Plate]础上进行转型升级,工业4.0是比较明确的方向。举几个例子,高铁产业通过引进、消化、吸收、再创新,正在开始逐渐走出去,而且获得世界的认可;航天航空产业一直以来有比较强的积累,也比较先进;广州市汽车产业的大基地,我国的汽车制造业一直在进步。
机遇和挑战是并存的,现在我们面临全球和国内经济增速放缓,国内人口结构变化,以至于经济增速放缓,处于转型期,预计过程会维持比较久的时间。在转型的过程中,制造业升级是一定要去做的,而且这一轮的制造业升级是全球对制造业话语权的又一次争夺,也是行业大周期的起点,所以美国、日本、德国,包括其他国家都很重视。我们国家在这方面提出 中国制造2025 ,实践工业4.0的升级路径,决心和力度非常大,政策也在不断出台和落地。
围绕工业4.0展开的投资策略?
兰乔:工业4.0所涵盖的方向比较广泛,对于我管理的博时工业4.0基金来说,重点是做行业的选择和公司的选择,选最好的行业和行业中成长最快的公司。在投资方向选择上,第一是中国经济转型的大方向,包括 由于该缸的负载流量很小节能环保,新一代信息技术,人工智能等。第二是国家战略重点发展的行业,包括高端装备[-0.10%]制造业、军工、航天航空等。第三是高成长的、未来有很大空间的行业,比如新能源、新材料等。另外,在 中国制造2025 之前,我国提出了七大战略新兴产业,而且还有一些量化的指标。比如到2020年,这些新兴产业占GDP比例要达到15%,类似这样的指标很多。这些行业也是投资的重点。
投资方向上会更多偏向创业板吗?
蔡滨:其实在基金投资来看,我们并不简单地区分创业板的主板,在我们看来,这只是它上市的一个渠道,投资最终还是要看标的,我们的一个原始初衷,是把钱投到有前途的行业和公司。创业板的估值整体是较主板来说比较高,但企业估值只是一个静态指标,不能简单地说一百倍就贵,还是要看企业未来每年的业绩增长及市场空间。
回到持仓来说,我们现在的主要投资方向依旧是制造业、国防军工及计算机通信行业, 中国制造2025 同时包括很多新兴行业,这也是我们的投资方向,资本的作用是做资源配置,把资金投入到未来有前途的行业帮助他们成长。
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